Обучение бизнесу. Помощь предпринимателю
Главная » Закони інвестування

10 найбільш успішних венчурних інвесторів



Forbes склав список венчурних капіталістів, які раніше за інших вміють передбачати успіхи стартапів.

Американський Forbes через два роки відновив публікацію так званого Списку Мідаса - рейтингу 100 найбільш успішних венчурних інвесторів. Подібно до міфічного грецькому цареві, відомому здатністю моментально перетворювати на золото будь-який предмет, персонажі, що потрапили в список, інвестували в маловідомі проекти, а потім спостерігали, як ті перетворюються в технологічні вартістю в сотні мільйонів доларів.

Більше половини з тих, хто потрапив до першої десятки, представляють всього 3 венчурних фонди - Accel Partners, Greylock Partners і New Enterprise Associates. Їх надзвичайний успіх пояснюється дуже просто: саме вони зуміли розгледіти перспективи та амбіції Facebook, Twitter і Groupon на самих ранніх стадіях, задовго до всього іншого світу.

Джим Брейер
Accel Partners

Легендарна Accel Partners завдяки Джиму Брейер стала першою венчурної компанією, яка розгледіла планетарний потенціал Facebook. Інвестувавши 6 років тому $ 12,7 млн в соціальну мережу, коли для користувача база Facebook не перевищувала декількох мільйонів, Accel зробив ставку десятиліття. Зараз фонду належить 10%-ний пакет соцмережі вартістю як мінімум $ 5 млрд. Більше тільки в Марка Цукерберга. Сам Брейер володіє 1% мережі.

Серед менш помітних інвестиційних ініціатив Брейера - онлайн-магазин хендмейда і вантажних поробок Etsy, відеохостинг Brightcove, китайська соціальна мережа Renren, а з недавніх пір і продюсер «Темного Лицаря» компанія Legendary Pictures. Навички Брейера затребувані в раді директорів Wal-Mart і Dell.

Майкл Моріц
Sequoia Capital

Уродженець Уельсу і колишній журналіст Майкл Моріц на ранніх етапах вкладався в Google, Yahoo і PayPal. Одного цього було б достатньо, щоб увійти в історію венчурних інвестицій, однак Моріц не зупинявся. Фонд Моріца Sequoia Capital добре заробив на продажі Cisco виробника відеокамер Pure Digital і покупці Amazon онлайн-магазина взуття Zappos.

Нещодавно Моріц допоміг Google за $ 700 млн придбати систему відстеження авіарейсів ITA Software, а оператору prepaid-карт Green Dot вийти на IPO. Моріц входить до ради директорів LinkedIn, 24/7 Customer, Aricent, Gamefly, Klarna and WeatherBug. Зі станом $ 1,8 млрд Моріц займає 692-е місце в списку найбагатших людей планети за версією Forbes.

Рейд Хоффман
Greylock Partners

Прийнято вважати, що Рейд Хоффман стояв біля глибинних витоків соціального інтернету - сайту знайомств і побачень SocialNet в 1997 році. Покинувши в 2002 році PayPal, Хоффман заснував соціальну мережу для професіоналів LinkedIn. У цьому році повинен відбутися довгоочікуваний вихід LinkedIn на біржу. В тій чи іншій ролі Хоффман брав участь в якості бізнес-ангела більш ніж в 80 стартапи, серед яких Facebook, Zynga, Digg, Flickr, Last.FM і MixerLabs.

Найбільше Хоффман шкодує, що свого часу не помітив потенціалу Twitter. Втім, у нього все-таки є невеликий відсоток акцій сервісу мікроблогів: Twitter не так давно купив вищеназвану MixerLabs, яка займається створенням геолокаційні додатків. Хоффман прийшов в Greylock Partners у 2009 році. З тих пір фонд вдало вкладався в Groupon і розробника мобільного шопінг-додатки Shopkick.

Пітер Фентон
Benchmark Capital

Пітер Фентон наймолодший учасник першої десятки, але вже один з найуспішніших. Він інвестував у Twitter, коли там ще працювали пару десятків чоловік. При цьому масштаби майбутнього мережі мікроблогів Фентон оцінив набагато раніше, але два роки не міг домовитися з першими інвесторами сервісу.

Крім того, в портфоліо Фентона - розробник Java-додатків SpringSource (куплений VMWare за $ 450 млн) і компанія веб-аналітики Coremetrics (куплена IBM), а також продана Yahoo Zimbra. У свій час Фентон відмовився інвестувати в Youtube, про що досі сильно засмучується: злякався проблем з правовласниками. До приходу в Benchmark Capital Фентон сім років працював в Accel Partners.

Скотт Сенделл
New Enterprise Associates (NEA)

Екс-менеджер Microsoft, Скотт Сенделл, як і багато його колишні колеги, на певному етапі пішов у «вільне плавання», зайнявшись венчурними інвестиціями. Один з учасників ринку говорить про главу NEA: «Все, за що він береться, виглядає по-справжньому цілісним». Останні роки стали для Сенделла особливо успішними. NEA з часткою 39% перетворився на найбільшого акціонера виробника твердотільних накопичувачів Fusion-io, який незабаром проведе IPO. Крім того, фонд Сенделла заробив на продажі акцій розробника ігор для Facebook і MySpace - компанії Playdom, яку влітку придбав Disney за $ 563 млн.

Вигідною інвестицією виявилася і покупка NEA 14% акцій виробника дискових бібліотек Data Domain - в 2009 році компанію поглинула EMC за $ 1,8 млрд. Сенделл встиг вкластися на ранніх етапах у виробника сонячних модулів Bloom Energy і розробника софта Workday (одним з її засновників був також Аніл бусра з Greylock). Особливий інтерес у глави NEA викликає азіатський ринок.

Кевін Іфрузі
Accel Partners

Без Кевіна Іфрузі види Джима Брейера і Accel Partners на Facebook так і залишилися б мріями. Він три місяці умовляв Марка Цукерберга і Шона Паркера з ним зустрітися і в підсумку домігся свого. Незабаром Іфрузі майже випадково зіткнувся в Чикаго з засновниками Groupon, швидко усвідомив свою удачу і знайшов гроші для інвестицій. Зараз він входить до ради директорів сервісу колективних знижок, а портфель Accel Partners поповнився ще одним цінним активом. Остання ставка Іфрузі - BranchOut, Facebook-додаток для пошуку і встановлення ділових контактів зразок LinkedIn.

Пітер Тіль
Founders Fund

Пітер Тіль заснував PayPal, продав його eBay за $ 1,5 млрд в 2002 році (заробивши на операції $ 60 млн), і став активним інвестором. У 2004 році він дав $ 500 000 засновникам нікому тоді не відомого Facebook, і тепер його частка в соціальній мережі - основа півторамільярдний стану.

Згодом він вкрай вчасно вкладався в соціальну мережу для бізнесменів LinkedIn і виробника соціальних ігор Zynga. Серед венчурних удач Тіля також слід відзначити інвестиції в розробника програмного забезпечення для пошуку терористів Palantir і творця спам-фільтрів IronPort Systems, яку купила Cisco за $ 830 млн.

Тіль дуже хоче зробити цей світ трішки кращим, а тому вкладається в проекти, які багато хто розцінює як безглузді або божевільні. Так, кошти Тіля йдуть компаніям, що займаються проблемами продовження життя, колонізації поверхні відкритого моря, а також розвитком нового покоління технологій секвенування ДНК.

Пітер Барріс
New Enterprise Associates (NEA)

Пітер Барріс, на думку багатьох експертів, може претендувати на звання найуспішнішого венчурного інвестора в історії. Репутацію провидця партнер NEA заробив на угоді з Groupon. Він вважав за проект гідним фінансування, коли той вдавав із себе фактично одну лише ідею двох ентузіастів і мав туманні економічні перспективи. При цьому від ThePoint (майбутнього Groupon) до Барріса встигли відмовитися конкуренти з Sequoia і Benchmark. Вже через три роки NEA отримав 500-кратну віддачу своїх коштів.

Всього з моменту приєднання до фонду в 1992 році Барріс інвестував більш ніж в 25 стартапів, які згодом вийшли на ринок або були придбані більш великими гравцями. До прикладу, в портфелі вкладень Барріса - розробник софтвера Neutral Tandem (поточна капіталізація $ 570 млн) і логістична Echo Global (капіталізація $ 260 млн). Готується до IPO і інша компанія, в якій NEA належить 23%, - Wi-Fi-провайдер Boingo Wireless.

Крім Groupon (Барріс входить в раду директорів компанії) найперспективнішими проектами інвестор називає виробника серверів MediaBank, рекрутинговий ресурс Jobfox і сервіс документальних фільмів SnagFilms.

Девід Зе
Greylock Partners

Девід Зе - ще один надзвичайно успішний бізнес-ангел, що працює на Greylock Partners. У 2006 році саме завдяки Зе Greylock слідом за Accel Partners інвестувала в Facebook. Крім того, він навів фонд до складу LinkedIn (у Greylock 16%) і інтернет-радіо Pandora (14%). На рахунку Зе інвестиції в відеохостинги VUDU і Revision3. Він одночасно входить у раду директорів дев'яти компаній і наглядова рада Facebook.

Марк Андресс
Andreessen Horowitz

Один з піонерів Web 1.0 Марк Андресс потім блискуче реалізував себе і як один із самих успішних венчурних інвесторів епохи Web 2.0. У 1990-х він був у складі творців перших інтернет-браузерів Mosaic і Netscape, а тепер сидить в раді директорів Facebook і eBay. На ранніх етапах інвестував в LinkedIn і Twitter.

У 2009 році з партнером Бен Хоровіц заснували новий венчурний фонд і з тих пір їх портфоліо домагався повний набір найуспішніших гравців останнього часу - Groupon, Skype і Zynga. Під управлінням Andreessen Horowitz в даний момент знаходиться $ 1,2 млрд. У Андресс є мрія стати коли-небудь спонсором Стіва Джобса.




19 января 2018 года

Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения