Обучение бизнесу. Помощь предпринимателю
Главная » Вкладываем в бизнес

Инвестирование рейтинг



инвестирование рейтинг

Мой личный рейтинг брокерских компаний для ПАММ-инвестирования

Я вкладываю деньги в ПАММ-счета уже более двух лет и считаю этот способ инвестирования одним из лучших по многим причинам. Я работал с большим количеством брокеров и на основании своего опыта составил этот рейтинг ПАММ-площадок. По какому принципу он был составлен? Я анализировал показатели, которые получал в процессе инвестирования сам.

Ниже представлено пять компаний. Естественно, они не являются на рынке единственными. Это те, с которыми я работал. Я ни в коей мере не пытаюсь доказать читателю, что эти брокеры – лучшие. Просто я имел с ними дело в течение длительного времени, а значит, могу судить о них объективно.

Итак, представляю свой рейтинг брокеров.

Вход

Цифры говорят о том, что скоро произойдет разворот рынка. Можно будет неплохо заработать на скупке подешевевших бумаг.У финансистов есть много любимых звонких словечек, и одно из них — complacency. самодовольство, самоуспокоенность. Инвесторы, говоря простым языком, потеряли всякий страх. Именно так сегодня можно охарактеризовать состояние рынка опционов в США, где барометр страха — индекс волатильности VIX (уровень подразумеваемой волатильности в опционах на индекс S&P500), опустился к посткризисным минимумам 15-15,5% против 25% в июне и почти 50% годом раньше.

Нормальные уровни для этого показателя — 15-30%, и снижение волатильности к нижним границам этого коридора отчетливо напоминает картину, которую инвесторы могли видеть несколько раз за последние два года. На графике видно, что такая ситуация вела к падению котировок акций из индекса S&P500. Так было в апреле этого года, или в феврале и июле прошлого года. Похожая ситуация складывается и сегодня.Исторически экстремальные значения показателя VIX сигнализировали о скором развороте рынка, пусть и не сразу. По данным портала SentimenTrader.com, анализирующего психологию поведения инвесторов на финансовых рынках, в 8 из 9 прошлых случаев такого же стремительного падения VIX американский фондовый рынок (индекс S&P500) не падал еще три недели, вырастая за это время в среднем на 2,2%.

Поэтому это пока лишь опасный звоночек, а сигналом о начале распродаж станет расхождение S&P500 и VIX, когда акции продолжат небольшой рост, притом что волатильность останется на прежнем низком уровне. То есть будет достигнут новый максимум по S&P500 без нового минимума по VIX.

Снизившиеся до минимальных значений за десятки лет доходности 10-летних французских гособлигаций уже не отражают качество долга страны.«Снижением» на рынках принято называть даже сильное падение, когда инвесторы сохраняют надежду избавиться от активов хотя бы без большого убытка. С понедельника между трейдерами и управляющими в разговорах зазвучало слово «обвал». Причин для пессимизма хоть отбавляй. Вокруг Сирии и Ирана нарастает напряженность, отчетность американских компаний выглядит хуже, чем в I квартале этого года, да и вообще «август — плохой месяц». Но дело даже не в этом. Инвесторы, кажется, окончательно разуверились в еврозоне и выходят из большинства активов, предпочитая всему доллар и государственные облигации США.

Настоящего «обвала» еще нет, есть тревожное ожидание, ведь август не обещает ничего хорошего: только плохие новости из Европы, вроде забастовок, оттока капиталов из ненадежных стран в Германию и новые цифры бюджетных дефицитов. Общее ощущение: осенью будет еще хуже — политики придут из отпусков и вновь уткнутся в нерешаемые вопросы вроде недостатка капитала у банков, неплатежеспособности региональных властей, снижение спроса на гособлигации стран ЕС. Причем главные плохие новости пойдут не из Испании, где символически важный для инвесторов 7%-ный уровень доходности 10-летних облигаций уже пройден, и не из Италии, которая недотягивает пока до 7% (сегодня около 6,3-6,4%), но, видимо, пройдет этот уровень уже летом.

ЮАР — своего рода ключ ко всему Африканскому континенту. С 2002-го по 2008 год средний годовой прирост ВВП стран Африки был вторым в мире — 6%. Консалтинговая компания Accenture ожидает, что такие темпы сохранятся до 2020 года. Таким образом, в ЮАР инвесторы могут отыгрывать две идеи. Первая — ставка на сырье, цены на которое будут расти за счет спроса со стороны других развивающихся рынков, в частности Китая. Вторая идея — рост потребления африканского населения. Потребительские расходы в странах Африки южнее Сахары составили в 2010 году $600 млрд и достигнут $1 трлн в 2020 году. На ЮАР и Нигерию приходится половина потребления Африки южнее Сахары. Конечно, суммы несопоставимы с объемом потребления на развитых рынках. В США потребители тратят $10 трлн в год, но темпы роста куда ниже.

Южноафриканские акции пострадали от распродаж в конце 2011 года меньше, чем акции компаний из стран БРИК, потеряв в нижней точке около 13% с начала мая 2011-го. РТС с тех пор упал на 40%, Hang Seng — на 32%, Bovespa — на 25%, Sensex — на 22%. По оценкам HSBC, рынок ЮАР имеет 12%-ный потенциал роста в течение 2012 года. Ожидания Credit Suisse — 11%. Индекс MSCI EM EMEA может, по прогнозам инвестбанков, прибавить 23%. Словом, тем, кто инвестирует в акции или фонды из ЮАР, следует запастись терпением. Фонды, ориентированные на ЮАР, можно купить на NYSE. Здесь торгуется два таких ETF. Первый — MSCI South Africa Index Fund — был создан в 2003 году управляющей компанией iShares. Второй — S&P Emerging Middle East & Africa — запущен в 2007 году компанией SPDR. За последние три года MSCI South Africa принес инвесторам 23,7%, а активы фонда S&P прибавили 19,51%. Пятилетняя доходность обоих фондов почти нулевая — 3,7% и 3,9% соответственно.

ТОП-10 венчурных инвесторов мира: рейтинг Forbes

Комментарии закрыты

Известный американский деловой журнал Forbes, который регулярно публикует различные рейтинги, обнародовал ежегодный «Список Мидаса» — рейтинг 100 самых успешных венчурных инвесторов планеты.

Первую позицию в данном рейтинге уже третий год подряд занимает партнер фонда Accel Partners Джим Брейер. Вторую строчку сохранил сооснователь фонда Andreessen Horowitz Марк Андриссен. На третьем месте расположился основатель PayPal Питер Тиль из Founders Fund.

Более подробно о 10 лидерах «Списка Мидаса» читайте дальше.

1. Джим Брейер

Компания: Accel Partners

На первой позиции вышеупомянутый партнёр компании Accel, который входит в список мировых миллиардеров с состоянием в $1,2 млрд, не опускается ниже первой тройки «Списка Мидаса» уже третий года подряд. Прежде всего, такого успеха он добился при помощи своевременной инвестиции средств в “молодой” Facebook.

Джим Брейер имеет и другие удачные вложения – голливудская студия Legendary Pictures, которая сняла трилогию «Темный рыцарь».

2. Марк Андриссен

Компания: Andreessen Horowitz

Свою репутацию в Кремниевой долине Марк Андриссен смог заработать еще в середине 90-х годов, когда был пионером современного веба — одним из создателей первых в истории браузеров Mosaic и Netscape.

В роли инвестора сооснователь компании Andreessen Horowitz всем запомнился многими дальновидными вложениями. Фонд, который он создал вместе с партнером Беном Хоровицем, инвестировал на ранних стадиях создания в такие крупные интернет гиганты как Twitter, LinkedIn и Skype. Немало Андриссен заработал на IPO сервиса Groupon и производителя игр Zynga.

3. Питер Тиль

Компания: Founders Fund

Основатель компании PayPal, состояние которго Forbes оценил в $1,6 млрд, известен многим как первый институциональный инвестор социальной сети Facebook — в свое время он решился выписать чек команде Марка Цукерберга на полмиллиона долларов. В 2005 году Питер вместе со своими друзьями основал свой венчурный фонд Founders Fund и хедж-фонд Clarium Capital для реализации своих амбиций визионера.

На сайте Founders можно встретить скептические оценки нынешнего состояния технологической индустрии вроде: «Мы мечтали о летающих машинах, а вместо этого получили 140 символов (длина одного сообщения в Twitter)». Такой настрой заставляет Тиля порой вкладываться в крайне сомнительные проекты, вроде колонизации поверхности моря или продления жизни.

4. Дуглас Леон

Компания: Sequoia Capital

Для фонда Леона 2012 год вополотится особенно удачным: IPO в прошедшие 12 месяцев провели сервисы из инвестиционного портфолио Sequoia — ServiceNow и CafePress. Сам же  Леон в свою очередь заседает в советах директоров обеих компаний. Под его руководством данный фонд смог осуществить инвестицию в сервис, который занимается развитием Wi-Fi-технологий Meraki, приобретеннный в прошлом году  IT-гигантом Cisco за $1,2 млрд.

5. Рид Хоффман

Компания: Greylock Partners

Инвестиция: LinkedIn

Рид Хоффман считается одним из самых известных в мире венчурных инвесторов, состояние которого Forbes оценил в $3,1 млрд. Он также известен своим скрупулезным подходом к анализу перспективных проектов для будущих инвестиций. Рид сам признавался, что порой таскает с собой по несколько мобильных устройств, «чтобы тестировать новые дизайны и интерфейсы».

6. Джереми Левайн

Компания: Bessemer Venture Partners

Левайн не раз умело инвестировал средства в перспективные проекты на самых ранних стадиях. Хрестоматийный пример его методов работы — поддержка известного сервиса рекомендаций Yelp в 2005 году, когда вся аудитория проекта состояла из 100 000 жителей Сан-Франциско.

В 2007 году Левайн курировал инвестиции средств Bessemer в LinkedIn, который в 2011-м вышел на IPO и сегодня имеет капитализацию $20,5 млрд. На подходе монетизация другого важного для фонда проекта: в 2011 году Bessemer вложился в «визуальную соцсеть» Pinterest, в ходе февральского раунда инвестиций оцененную в $2,5 млрд. Фонд Левайна является вторым по величине доли совладельцем сервиса.

7. Джим Гетц

Компания: Sequoia Capital

Инвестиция: Jive Software

Еще один партнер Sequoia попал в топ-10 «Списка Мидаса» за счет двух крупных IPO проектов фонда в 2012 году. Речь идет о размещении технологической Ruckus Wireless (текущая капитализация — $1,7 млрд) и разработчика систем безопасности Palo Alto Networks.

Именно Гетц курировал инвестиции в обе компании и заседает в обоих советах директоров. Он помог основателям Palo Alto Networks выбраться из сложного финансового состояния и обрести уверенность в себе, а также на ранней стадии успел вложиться в рекламную платформу AdMob, за которую в 2010 году Google выложила $750 млн.

8. Скотт Сэнделл

Компания: New Enterprise Associates (NEA)

Бывший менеджер по разработке продуктов корпорации Microsoft, Сэнделл за последние годы успешно перевоплотился в одного из самых известных венчурных инвесторов. Он на ранней стадии вложился в разработчика облачных сервисов хранения данных Workday, который провел второе по масштабу после Facebook IPO в 2012 году.

Также Сэнделл инвестировал в компании Nicira (поглощена VMWare в прошлом году за $1,26 млрд) и Playdom (куплена Disney в 2010-м за $563 млн). Разработчик софта Tableau Software из портфолио основателя NEA недавно официально подтвердила планы размещения на бирже.

9. Питер Фентон

Компания: Benchmark Capital

Дальновидный генеральный партнер Benchmark одним из первых разглядел феноменальные перспективы сервиса микроблогов Twitter. Он поддержал проект, когда в штате последнего работали всего 25 человек. Теперь Фентон заслуженно занимает место в совете директоров Twitter. Инвестор также запомнился уникальным достижением: в 2009 году он за сутки провел две крупные сделки — разработчика SpringSource за $420 млн поглотил IT-гигант VMWare, а социальный сервис FriendsFeed достался Facebook.

Сегодня Фентон занимает кресло директора почти в десятке молодых амбициозных фирм. Несмотря на довольно молодой возраст, партер Benchmark считается одним из самых опытных специалистов на рынке — до прихода на нынешнее место в 2006 году он успел отработать 7 лет в Accel Partners.

10. Дэвид Зе

Компания: Greylock Partners

Зе, партнер Хоффмана по фонду, стабильно занимает высокие места в «Списке Мидаса». Именно он считается главным лоббистом инвестиции Greylock в Facebook, датированной 2004 годом. Позднее Зе помог фонду договориться о вложении средств в LinkedIn (доля в 16% ко дню IPO) и интернет-радио Pandora (14%).

В отличие от того же Хоффмана, Зе не отвлекается на активное участие в управлении публичными компаниями и большую часть времени посвящает анализу новых перспективных проектов. В последнее время особое внимание партнер Greylock уделяет нишевым соцсетям, вроде Nextdoor и Path.

Рейтинг ПАММ-счетов — информационная площадка для инвестора

от artu55 · 21.11.2013

Само собой разумеется, что при любом инвестировании вкладчик желает не просто так рисковать своим капиталом, а хочет обеспечить доходность инвестиций. и получить от своих вложений определенную финансовую выгоду. Поэтому, прежде чем осуществлять денежные инвестиции  в  ПАММ-счета Форекс, нужно хорошенько присмотреться к управляющим такими счетами, чтобы определиться с теми из них, кому действительно можно доверить работу с инвестируемым капиталом.

Ведь ни для кого не является секретом, что управляют ПАММ-счетами обычные люди. Единственное, работа этих людей напрямую связана с рынком Форекс, на котором они и совершают торговые действия. Очевидным является также и то, что как и люди любой другой профессии, трейдеры могут отличаться уровнем своего профессионального мастерства. Одни действительно являются мастерами своего дела, а другие, к сожалению, только думают, что освоили трейдинг досконально. Определенная часть трейдеров действительно может демонстрировать весьма впечатляющие результаты. В то же время не редко можно встретить трейдеров, которым похвастаться явно нечем, а потеря имеющихся в их распоряжении денег не является для них редкостью.

Поэтому выбор управляющего ПАММ-счетом является для любого инвестора первостепенным и относиться к этому выбору он должен со всей внимательностью и ответственностью. Собственно это и понятно, так как целью любого вкладчика является получение прибыли от своих инвестиций, а не бездумное разбазаривание денег. Исходя из этого, рейтинг ПАММ-счетов может стать просто незаменимым источником информации, из которого можно почерпнуть сведения об успешности любого трейдера, управляющего ПАММ-счетом.

Что же представляет собой рейтинг ПАММ-счетов и как им руководствоваться?

По существу, рейтинг счетов для инвестирования в Форекс является своего рода и нформационной площадкой, своеобразным табло, на котором в режиме реального времени отображаются все данные, касающиеся состояния того или иного ПАММ-счета. Все параметры, включенные в этот рейтинг рассчитываются автоматически без какого-либо вмешательства со стороны представителей компании и управляющих счетами. Все это дает возможность инвестору получить объективную, никем не откорректированную информацию по интересующему его счету. В результате он может сравнить и сопоставить все значимые для принятия окончательного решения данные, проверить прибыльность счета практически за любой отрезок времени, ознакомиться с графиками доходности и загрузки депозита, узнать адрес форума, на котором ведется обсуждение интересующего инвестора ПАММ-счета. Только изучив все имеющиеся в рейтинге материалы можно осознанно принимать решение о возможности инвестирования денег в выбранный ПАММ-счет.

Необходимо заметить, что в настоящее время многие брокерские компании работают над совершенствованием ПАММ сервиса и предлагают своим клиентам большой набор информационных услуг, и рейтинг ПАММ-счетов. по существу, является главным его элементом. Надо сказать, что сервис не только позволяет ознакомиться с основными показателями ПАММ-счета, но и предполагает возможность непосредственного общения с управляющим, в ходе которого можно всегда выяснить все, что осталось непонятным для принятия окончательного решения об инвестировании.

Следует также сказать, что рейтинг ПАММ-счетов не является инструментом одноразового использования. Обычно предусмотрительный инвестор никогда не будет держать весь свой капитал в распоряжении одного управляющего. В связи с этим, прежде чем вносить деньги на счет, производя денежные инвестиции ,  вкладчику надо выбрать нескольких управляющих, тем самым диверсифицировать свои риски и свести к минимуму вероятность возможных потерь. Очевидно, что зависимость от одного управляющего и результатов его работы нежелательна, так как в случае получения им убытков не будет компенсирующих источников, которые покроют эти убытки. Если же инвестор сотрудничает с несколькими управляющими, то это обеспечивает для его капитала своего рода ”подушку безопасности”, а  доходность инвестиций возрастает.

Надо также сказать и о том, что рейтинг ПАММ-счетов полезно периодически просматривать. Для чего это рекомендуется делать? Все дело в том, что таким образом можно заметить перспективного управляющего,  способного принести инвестору существенную прибыль. Таким образом можно еще больше повысить доходность инвестиций сделанных в торговлю Форекс.

Как открыть ПАММ счет

Если Вы уже научились прибыльно торговать и созрели чтобы открыть ПАММ счет, тогда читаем дальше…

Какого брокера выбрать для ПАММ счета?

Активное управление инвестициями

7 неделя инвестирования. Выводы

Сбалансированный инвестиционный памм–портфель

Правильное памм инвестирование или лучшая точка входа

Вы решили инвестировать в Форекс через доверительное управление, выбрали наиболее перспективного с Вашей точки зрения трейдера, теперь осталось только внести деньги и ждать прибыли. И тут начинаются сомнения, когда конкретно входить в рынок? Сейчас, когда кривая доходности в стабильном плюсе, или дождаться просадки?

Источники:
investorprofit.ru, www.invest-rating.ru, investr-pro.ru, timeforex.biz, obrokerah.ru

Следующие записи:



24 апреля 2018 года

Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения